Job opportunity
Spécialiste Soutien Conseillers Finance
PEAK Financial Group
Développez votre expertise financière chez PEAK en offrant un soutien personnalisé aux conseillers, avec téléphone, courriel et systèmes internes.
À titre de Spécialiste, Services aux conseillers, vous contribuerez directement à l’expérience des conseillers PEAK. Vous identifierez leurs besoins, interpréterez l’information et assurerez la résolution des demandes. Le poste demande une solide orientation service, une organisation rigoureuse et une compréhension des placements enregistrés et non enregistrés.
Responsabilités clés :
Établir des relations de confiance avec les conseillers
Identifier les besoins et rediriger les demandes appropriées
Escalader les situations complexes et suivre leur résolution
Respecter les politiques internes et exigences réglementaires
Maintenir une documentation exacte dans les systèmes opérationnels
Exigences :
Deux à trois ans d’expérience en service à la clientèle
Expérience financière, particulièrement avec les fonds mutuels
Compréhension des FERR, REER, FRV et CRI
Esprit analytique et bonne gestion des priorités
Connaissance MFDA ou IIROC, un atout
Faites progresser le soutien financier aux conseillers PEAK grâce à votre analyse, votre communication et votre connaissance des placements.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site À titre de Spécialiste, Services aux conseillers, vous contribuerez directement à l’expérience des conseillers PEAK. Vous identifierez leurs besoins, interpréterez l’information et assurerez la résolution des demandes. Le poste demande une solide orientation service, une organisation rigoureuse et une compréhension des placements enregistrés et non enregistrés.
Responsabilités clés :
Établir des relations de confiance avec les conseillers
Identifier les besoins et rediriger les demandes appropriées
Escalader les situations complexes et suivre leur résolution
Respecter les politiques internes et exigences réglementaires
Maintenir une documentation exacte dans les systèmes opérationnels
Exigences :
Deux à trois ans d’expérience en service à la clientèle
Expérience financière, particulièrement avec les fonds mutuels
Compréhension des FERR, REER, FRV et CRI
Esprit analytique et bonne gestion des priorités
Connaissance MFDA ou IIROC, un atout
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