Appuyez une firme-boutique de gestion privée comme adjointe administrative au centre-ville de Montréal, avec rigueur, organisation et attention aux détails.
Ce poste s’adresse à une professionnelle administrative possédant au moins cinq ans d’expérience en finance, banque privée, gestion de patrimoine ou courtage. Vous traiterez les ouvertures de comptes, les transferts et les mises à jour de dossiers clients. Vous soutiendrez aussi les planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille dans leurs activités administratives.
Responsabilités clés:

Traiter les ouvertures de comptes et les transferts clients
Vérifier et saisir les données KYC conformément aux normes AMF
Gérer les transactions, cotisations et retraits enregistrés
Valider les données du système de gestion de portefeuille
Répondre aux demandes clients et effectuer les suivis nécessaires
Exigences:

Minimum de cinq ans d’expérience en soutien administratif financier
Baccalauréat pertinent ou diplôme d’études collégiales pertinent
Attention exceptionnelle aux détails et excellentes compétences administratives
Familiarité avec les comptes REER, CELI et exigences KYC/AMF
Français essentiel et excellent anglais oral et écrit
Contribuez aux opérations de gestion de patrimoine grâce à votre précision, votre autonomie, votre service client et votre bilinguisme.

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Adjointe Administrative Gestion de Patrimoine