Job opportunity
Planificateur financier senior fiscalité succession
National Bank of Canada
La planification financière avancée et la fiscalité vous mobilisent? Devenez planificatrice ou planificateur financier senior au Grand Montréal.
À la Financière Banque Nationale, vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement. Vous élaborez des planifications complètes adaptées aux situations complexes. Votre expertise couvre la fiscalité, la succession, les régimes de retraite et les stratégies patrimoniales. Vous collaborez avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes successoraux et des fiscalistes. Le poste exige des déplacements dans les bureaux de la grande région de Montréal.
Responsabilités clés :
Réaliser des entrevues et préparer des planifications financières complètes
Conseiller les professionnelles et professionnels en placement
Gérer plusieurs dossiers complexes selon des échéanciers serrés
Préparer et animer des formations en planification financière
Identifier des occasions d’affaires et développer des solutions
Prérequis :
Diplôme universitaire pertinent et quinze années d’expérience
Connaissance approfondie de la fiscalité personnelle et corporative
Expérience significative comme experte-conseil ou expert-conseil
Disponibilité pour voyager dans le Grand Montréal
Désignation de l’Institut québécois de planification financière
Apportez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession à la clientèle patrimoniale de la Banque Nationale.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site À la Financière Banque Nationale, vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement. Vous élaborez des planifications complètes adaptées aux situations complexes. Votre expertise couvre la fiscalité, la succession, les régimes de retraite et les stratégies patrimoniales. Vous collaborez avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes successoraux et des fiscalistes. Le poste exige des déplacements dans les bureaux de la grande région de Montréal.
Responsabilités clés :
Réaliser des entrevues et préparer des planifications financières complètes
Conseiller les professionnelles et professionnels en placement
Gérer plusieurs dossiers complexes selon des échéanciers serrés
Préparer et animer des formations en planification financière
Identifier des occasions d’affaires et développer des solutions
Prérequis :
Diplôme universitaire pertinent et quinze années d’expérience
Connaissance approfondie de la fiscalité personnelle et corporative
Expérience significative comme experte-conseil ou expert-conseil
Disponibilité pour voyager dans le Grand Montréal
Désignation de l’Institut québécois de planification financière
Apportez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession à la clientèle patrimoniale de la Banque Nationale.
#J-18808-Ljbffr