Job opportunity
Gestionnaire de portefeuille CFA CIM
Purpose Advisor Solutions Inc
Appuyez-vous sur votre titre CFA ou CIM pour concevoir des portefeuilles personnalisés et développer les relations partenaires de Purpose.
Advisor Solutions by Purpose recherche un gestionnaire de portefeuille capable d’assumer des décisions d’investissement importantes. Vous offrez un accompagnement direct aux conseillers, développez des solutions adaptées et coordonnez les ressources internes. Le poste exige une communication française assurée, une expérience clientèle et des résultats mesurables.
Responsabilités clés :
Conduire des revues trimestrielles avec les firmes partenaires
Effectuer des suivis réguliers auprès des conseillers
Adapter les portefeuilles à la réalité des clients
Solliciter les équipes appropriées pour gagner des mandats
Accroître la croissance et la rétention des affaires
Exigences :
Détenir le titre CFA ou CIM
Trois à cinq ans en gestion de patrimoine ou placements
Expérience directe auprès de la clientèle
Français maîtrisé à l’écrit comme à l’oral
Baccalauréat en administration des affaires ou domaine connexe
Votre maîtrise des placements, du service conseil et des ICR soutiendra l’expansion du réseau partenaire Purpose.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site Advisor Solutions by Purpose recherche un gestionnaire de portefeuille capable d’assumer des décisions d’investissement importantes. Vous offrez un accompagnement direct aux conseillers, développez des solutions adaptées et coordonnez les ressources internes. Le poste exige une communication française assurée, une expérience clientèle et des résultats mesurables.
Responsabilités clés :
Conduire des revues trimestrielles avec les firmes partenaires
Effectuer des suivis réguliers auprès des conseillers
Adapter les portefeuilles à la réalité des clients
Solliciter les équipes appropriées pour gagner des mandats
Accroître la croissance et la rétention des affaires
Exigences :
Détenir le titre CFA ou CIM
Trois à cinq ans en gestion de patrimoine ou placements
Expérience directe auprès de la clientèle
Français maîtrisé à l’écrit comme à l’oral
Baccalauréat en administration des affaires ou domaine connexe
Votre maîtrise des placements, du service conseil et des ICR soutiendra l’expansion du réseau partenaire Purpose.
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