Particuliers et chefs d’entreprises comptent sur votre expertise financière? Conseillez cette clientèle à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, à temps plein.
Vous accompagnez les membres et clients dans le choix de solutions permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous agissez comme responsable de la relation d’affaires et établissez un lien privilégié avec votre clientèle. Le poste exige des connaissances spécialisées en fiscalité, finance et succession.
Responsabilités clés :

Évaluer les besoins et les résultats recherchés
Recommander des solutions financières appropriées
Maintenir un lien privilégié avec la clientèle
Évaluer la qualité du service et effectuer les suivis
Rester informé des meilleures pratiques financières
Qualifications :

Baccalauréat dans une discipline appropriée
Une année d’expérience pertinente minimum
Formation et expérience équivalentes considérées
Certification en épargne collective, considérée comme un atout
Connaissance du français nécessaire
Contribuez à la satisfaction financière des membres grâce à votre expertise patrimoniale et votre relation d’affaires.

#J-18808-Ljbffr

Conseiller patrimoine particuliers entreprises