Job opportunity
Gestion de patrimoine – Adjoint chez fdp
fdp Gestion privée
Rejoignez fdp en tant qu'adjoint spécialisé en gestion de patrimoine. Contribuez au succès d'une équipe dédiée à l'accompagnement financier des professionnels de la santé.
En tant qu'adjoint, votre rôle sera centré sur le soutien aux conseillers et la gestion des portefeuilles clients. Vous serez impliqué dans les premiers contacts, la mise à jour des dossiers et les analyses de performance. Pour ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre dynamique, cette position est une occasion parfaite pour effectuer une réelle différence dans le domaine de la gestion financière.
Key Responsibilities:
• Ouvrir et suivre les dossiers clients avec précision
• Maintenir à jour les informations clients et effectuer des analyses
• Faciliter la communication entre les conseillers et les clients
• Organiser l'agenda des conseillers pour optimiser les rendez-vous
• Assurer le respect des normes de conformité financière
Requirements:
• DEC en Techniques administratives ou équivalent
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine financier
• Formation pour le permis des valeurs mobilières
• Excellentes compétences organisationnelles et multitâches
• Maîtrise de la suite Office, particulièrement Word et Excel
Faites progresser votre carrière en gestion de patrimoine avec fdp, où chaque contribution est valorisée.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site En tant qu'adjoint, votre rôle sera centré sur le soutien aux conseillers et la gestion des portefeuilles clients. Vous serez impliqué dans les premiers contacts, la mise à jour des dossiers et les analyses de performance. Pour ceux qui souhaitent évoluer dans un cadre dynamique, cette position est une occasion parfaite pour effectuer une réelle différence dans le domaine de la gestion financière.
Key Responsibilities:
• Ouvrir et suivre les dossiers clients avec précision
• Maintenir à jour les informations clients et effectuer des analyses
• Faciliter la communication entre les conseillers et les clients
• Organiser l'agenda des conseillers pour optimiser les rendez-vous
• Assurer le respect des normes de conformité financière
Requirements:
• DEC en Techniques administratives ou équivalent
• 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine financier
• Formation pour le permis des valeurs mobilières
• Excellentes compétences organisationnelles et multitâches
• Maîtrise de la suite Office, particulièrement Word et Excel
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