Job opportunity
Professionnel en planification financière
Inacre Conseil Inc.
Professionnel en planification financière
À propos du poste Professionnel en planification financière
Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?
Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?
Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !
Description du poste
Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.
Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :
Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.
Exigences et expériences
Diplôme universitaire dans le domaine ;
Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
Un salaire compétitif ;
Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
Des horaires flexibles et conciliants ;
Une grande ouverture aux nouvelles idées.
#J-18808-Ljbffr
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Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?
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Description du poste
Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.
Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :
Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.
Exigences et expériences
Diplôme universitaire dans le domaine ;
Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
Un salaire compétitif ;
Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
Des horaires flexibles et conciliants ;
Une grande ouverture aux nouvelles idées.
#J-18808-Ljbffr