Job opportunity
Conseiller Adjoint
Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc.
Nous sommes à la recherche d’un(e)
Conseiller(ère) adjoint(e)
pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, basé à
Dorval (québec) .
La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.
Nous recherchons une personne
rigoureuse, structurée et digne de confiance , qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.
Principales responsabilités
Préparer des
portefeuilles d’investissement
selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients.
Préparer des
plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios .
Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés.
Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail.
Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.
Qualifications
Baccalauréat universitaire obligatoire , idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
Une
licence de courtier en placement
constitue un atout.
Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine considérée comme un atout.
Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail.
Personne fiable, autonome et responsable.
Excellente maîtrise du
français et de l’anglais , à l’oral et à l’écrit.
Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique.
Rémunération
75 000 $ à 95 000 $ par année , selon l’expérience et les qualifications, avec
possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique .
Le poste offre également une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site Conseiller(ère) adjoint(e)
pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, basé à
Dorval (québec) .
La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.
Nous recherchons une personne
rigoureuse, structurée et digne de confiance , qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information. Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.
Principales responsabilités
Préparer des
portefeuilles d’investissement
selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients.
Préparer des
plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios .
Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés.
Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail.
Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.
Qualifications
Baccalauréat universitaire obligatoire , idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
Une
licence de courtier en placement
constitue un atout.
Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine considérée comme un atout.
Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail.
Personne fiable, autonome et responsable.
Excellente maîtrise du
français et de l’anglais , à l’oral et à l’écrit.
Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique.
Rémunération
75 000 $ à 95 000 $ par année , selon l’expérience et les qualifications, avec
possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique .
Le poste offre également une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.
#J-18808-Ljbffr