La planification financière et le conseil client sont au cœur de ce poste à la Banque Nationale, où tu élabores des plans personnalisés. Tu développes aussi tes relations d’affaires.
Comme spécialiste en planification financière, tu conseilles la clientèle selon ses objectifs de vie. Tu identifies ses besoins d’investissement et de financement, proposes des solutions adaptées aux tendances du marché et contribues au développement des affaires. Ton leadership et ton rôle-conseil soutiennent une expérience client pertinente.
Responsabilités clés:

Identifier les besoins d’investissement et de financement des clients
Élaborer des plans financiers personnalisés selon leurs objectifs
Conseiller la clientèle sur des solutions adaptées
Créer des occasions de développement des affaires
Respecter les normes, la conformité et la gestion des risques
Exigences:

Baccalauréat ou équivalence reconnue par l’IPF
Titre IPF obtenu ou prévu dans douze mois
Titre de représentante ou représentant en épargne collective
Expérience en gestion de portefeuille avec objectifs d’affaires
Expérience en conseil financier et développement des affaires
Apporte ton expertise en investissements, analyse et conseil pour accompagner la clientèle comme planificateur financier à la Banque Nationale.

#J-18808-Ljbffr

Planificateur financier Banque Nationale