Planificateur financier Desjardins

Planificateur financier chez Desjardins, vous concevez des stratégies de placement et des plans financiers complets en mode hybride à Montréal.
La Caisse Desjardins de Lachine recherche une personne responsable d’une clientèle aisée composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprise. Vous offrez des conseils adaptés, des solutions de protection et des stratégies fiscales. Vous collaborez avec des partenaires afin de répondre aux besoins intégrés des membres et clients.
Responsabilités clés :

Élaborer des plans financiers complets pour la clientèle
Développer des stratégies de placement et financement ciblées
Proposer des solutions de protection adaptées
Collaborer avec partenaires et spécialistes
Diriger les besoins spécialisés vers les ressources appropriées
Exigences :

Détenir le titre de planificateur financier
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Au moins quatre ans d’expérience pertinente
Certificat de représentant en épargne collective
Disponibilité pour travailler un soir par semaine
Vos connaissances en fiscalité, diversification de portefeuilles et transfert intergénérationnel guideront des stratégies adaptées.

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