Job opportunity
Conseiller Placement Clientèle Desjardins
Relevance
Accompagnez une clientèle attitrée chez Desjardins en combinant analyse financière, solutions de placement et communication-conseil de qualité.
Ce poste de Conseiller associé en gestion de patrimoine vous permet de contribuer à l’atteinte des objectifs financiers des clients. En collaboration avec les gestionnaires de patrimoine, vous participez à la mise en œuvre de stratégies adaptées à leur réalité. Vous soutenez aussi la fidélisation, le développement des affaires et l’identification d’occasions de croissance.
Responsabilités clés :
Identifier les besoins financiers présents et futurs des clients
Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs
Contribuer à la fidélisation et au développement des affaires
Analyser les situations financières et préparer des recommandations
Effectuer une veille des marchés et tendances économiques
Exigences :
Trois ans d’expérience pertinente en placements ou gestion patrimoniale
DEC technique dans une discipline appropriée
ERCI et EVM réussis, avec inscription ou admissibilité à l’OCRI
Expertise en communication, influence et conseil
Connaissance des relations d’affaires durables
Votre expertise en placement et votre orientation client contribueront directement au développement d’une clientèle fidèle chez Desjardins.
#J-18808-Ljbffr
Apply on source site Ce poste de Conseiller associé en gestion de patrimoine vous permet de contribuer à l’atteinte des objectifs financiers des clients. En collaboration avec les gestionnaires de patrimoine, vous participez à la mise en œuvre de stratégies adaptées à leur réalité. Vous soutenez aussi la fidélisation, le développement des affaires et l’identification d’occasions de croissance.
Responsabilités clés :
Identifier les besoins financiers présents et futurs des clients
Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs
Contribuer à la fidélisation et au développement des affaires
Analyser les situations financières et préparer des recommandations
Effectuer une veille des marchés et tendances économiques
Exigences :
Trois ans d’expérience pertinente en placements ou gestion patrimoniale
DEC technique dans une discipline appropriée
ERCI et EVM réussis, avec inscription ou admissibilité à l’OCRI
Expertise en communication, influence et conseil
Connaissance des relations d’affaires durables
Votre expertise en placement et votre orientation client contribueront directement au développement d’une clientèle fidèle chez Desjardins.
#J-18808-Ljbffr